Торговец драгоценными камнями Diarough Group планирует продать обеспеченные алмазами и бриллиантами облигации на сумму $155 млн с доходностью в диапазоне от 5% до 6%, сообщает IFR.
Компания, штаб-квартира которой находится в Антверпене, на прошлой неделе начала привлекать потенциальных инвесторов к сделке, названной SHINY 2017-1.
В соответствии с опубликованным документами, единственный организатор сделки Guggenheim Securities официально объявил о выпуске облигаций и увеличил его размер до $155 млн против $150 млн ранее. При этом 4-летние облигации могут получить доходность 5%, а 7-летние - 6%. Оба вида облигаций получили оценку Single A от рейтингового агентства Kroll Bond.
По словам представителей Kroll, ранее Diarough выполнила свои обязательства по выпущенным в 2007 году облигациям, которые были рефинансированы в 2012 году.
Diarough, среди покупателей которой числятся Tiffany's и Cartier, позиционирует себя как одного из наиболее влиятельных алмазных дилеров в мире. Клиентами компании являются ведущие производители бриллиантов и ювелирных изделий, оптовые и розничные торговцы бриллиантами, а также всемирно известные ювелирные бренды.
